ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
About the role
Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.
Votre rôle et vos principales responsabilités : Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée; Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client; Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients; Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.
Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe; Intérêt pour la fiscalité; Grande aisance avec Excel (programmation, un atout); Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l’analyse de situations financières globales; Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur; Aisance à vulgariser l’information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l’équipe; Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers; Autonomie et esprit d’initiative.
BGY, c’est plus de 70 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.
About BGY, Services financiers intégrés inc.
Fondé en 2006, BGY Services financiers intégrés inc. préconise une approche personnalisée et complètement intégrée des services financiers auprès de sa clientèle.
Le cabinet a acquis une expérience approfondie et reconnue en planification financière personnelle intégrée, successorale et philanthropique. Un guichet unique de services sont également proposés aux entreprises, notamment en gestion de régimes de retraite et d’assurances collectives.
Nos valeurs reflètent notre personnalité et l’excellence de notre équipe : RIGUEUR, INTÉGRITÉ, CRÉATIVITÉ.
Notre cabinet accompagne ses clients dans tous les volets de leur planification financière et de leurs investissements. Notre mandat est d'offrir des services haut de gamme à une clientèle constituée de gens d'affaires, de professionnels, de hauts salariés et de retraités. À l'aide de notre réseau de professionnels et de partenaires, nous sommes en mesure de faire face à toutes les situations. Notre rémunération prend plusieurs formes, en toute transparence.
Nos professionnels expérimentés élaborent régulièrement des conférences riches en information et constamment mises à jour portant sur des sujets aussi vastes que pointus du monde financier.
Nous ne remplaçons ni le comptable, ni le fiscaliste, ni les juristes du client. C’est plutôt dans un esprit de collaboration avec les professionnels du client qu’est orchestrée et mise en œuvre leur planification financière intégrée.
BGY inc. en bref :
- Cabinet indépendant et multidisciplinaire
- 2 bureaux : Montréal et Québec
- 60 employés (en croissance)
- Offre variée de conférences et mémoires
- Équipe multidisciplinaire : CPA, CFA, fiscalistes, avocats, juristes, conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers, conseillers en régimes de retraite et assurance
The information on this page is intended for use by persons resident and located in Canada only.
Similar Jobs
ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE
About the role
Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.
Votre rôle et vos principales responsabilités : Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée; Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client; Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients; Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.
Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe; Intérêt pour la fiscalité; Grande aisance avec Excel (programmation, un atout); Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l’analyse de situations financières globales; Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur; Aisance à vulgariser l’information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l’équipe; Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers; Autonomie et esprit d’initiative.
BGY, c’est plus de 70 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.
About BGY, Services financiers intégrés inc.
Fondé en 2006, BGY Services financiers intégrés inc. préconise une approche personnalisée et complètement intégrée des services financiers auprès de sa clientèle.
Le cabinet a acquis une expérience approfondie et reconnue en planification financière personnelle intégrée, successorale et philanthropique. Un guichet unique de services sont également proposés aux entreprises, notamment en gestion de régimes de retraite et d’assurances collectives.
Nos valeurs reflètent notre personnalité et l’excellence de notre équipe : RIGUEUR, INTÉGRITÉ, CRÉATIVITÉ.
Notre cabinet accompagne ses clients dans tous les volets de leur planification financière et de leurs investissements. Notre mandat est d'offrir des services haut de gamme à une clientèle constituée de gens d'affaires, de professionnels, de hauts salariés et de retraités. À l'aide de notre réseau de professionnels et de partenaires, nous sommes en mesure de faire face à toutes les situations. Notre rémunération prend plusieurs formes, en toute transparence.
Nos professionnels expérimentés élaborent régulièrement des conférences riches en information et constamment mises à jour portant sur des sujets aussi vastes que pointus du monde financier.
Nous ne remplaçons ni le comptable, ni le fiscaliste, ni les juristes du client. C’est plutôt dans un esprit de collaboration avec les professionnels du client qu’est orchestrée et mise en œuvre leur planification financière intégrée.
BGY inc. en bref :
- Cabinet indépendant et multidisciplinaire
- 2 bureaux : Montréal et Québec
- 60 employés (en croissance)
- Offre variée de conférences et mémoires
- Équipe multidisciplinaire : CPA, CFA, fiscalistes, avocats, juristes, conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers, conseillers en régimes de retraite et assurance
The information on this page is intended for use by persons resident and located in Canada only.